传统烟灶刚需回暖，集成灶需求降温

2023年是厨电的回暖年，据产业在线数据显示，大厨电（油烟机、燃气灶、集成灶）全年累计销量为10593.6万台，同比微降。回望近五年的发展，大厨电行业在经历连续三年的增长后进入调整期，2022年受全球经济持续低迷影响大幅下跌；2023年在国内外需求复苏、企业积极改革求进的情况下，整体销售规模保持稳定，三大类厨电产品的内外销走势不尽相同。

2019-2023厨房大电销售规模走势（万台）

内销市场：烟灶刚需回暖，集成灶降温

2023年内销共计3222.8万台，同比上升4.4%。其中油烟机销量1466.0万台，同比上涨6.0%；燃气灶销量1485.7，同比上涨3.9%；集成灶销量271.1万台，同比下降1.1%。分产品来看，高速扩张的集成灶陷入低迷，而持续低迷的传统刚需厨电却欣欣向荣，并且由于其基数较大，拉动了整体厨电市场的上涨。

2019-2023年三大厨电内销规模走势对比（万台）

2023全年经济呈慢复苏状态，随着消费者观念的转变，对家电产品实用性和性价比的追求成为主流，单价较高、换装不便的集成灶全年低迷，只有两个大促节点表现良好，6月和11月的销量涨幅分别为4.3%和4.7%。

尽管政府出台多项购房利好政策，居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，房地产复苏状况并不理想，这对极度依赖新房市场的集成灶行业带来了沉重打击，此外，同为厨房问题解决方案，集成烹饪中心市场的高速扩张也分走了集成灶的部分市场。

经过了五年的高速增长，集成灶行业红利消退，市场主要需求由新增转为存量换新，行业竞争加剧。为了抢夺有限的存量市场，集成企业战略改革步伐加快，如火星人进阶数智化、美大聚焦变频科技，头部企业纷纷在蒸烤、大容量、高颜值等方面研发投入增加。

传统烟灶市场在2023年稳步回暖，除了宏观环境、消费刺激政策等拉动，烟灶的刚需属性也不可忽视，作为厨电市场的基石，烟灶仍是厨电头部企业收入最高的品类。自4月开始，国内经济回暖，需求释放，下半年在疫情导致的低基数因素影响下，线下市场迎来大幅回暖，油烟机和燃气灶的全年销量分别实现了6.0%和3.9%的增长。

回顾五年的市场发展，国内烟灶市场仍处于存量困境中，销量规模连续四年下降。产品结构的升级与创新是拉动2023年市场复苏的核心动力，企业积极响应国家政策，环保节能产品增加，大风量、高火力成产品标配。

外销市场：烟机稳定复苏，灶具出口遇冷

经历了2022下半年的出口疲软后，随着海外市场需求复苏，受益于海运、汇率等优势，多数家电出口在去年下半年迎来了爆发式增长，拉高了全年的同比数据。产业在线数据显示，2023年油烟机出口1128.5万台，同比上涨5.8%；燃气灶出口6225.8万台，同比下降3.8%。由于燃气灶在大厨电出口中占比较大，也导致了整体厨电出口呈小幅下滑态势。

2019-2023年烟灶产品出口规模走势对比（万台）

2023年的油烟机出口稳定复苏，在全球通胀缓解、补库需求复苏及税率优势下，7月开始爆发增长，第四季度叠加黑五、圣诞节等大促的带动，涨幅高达31.6%。分洲别来看，随着亚洲市场进入存量时代，增长疲软，量涨额跌；北美洲下半年需求复苏，但无法挽救其全年疲软趋势；非洲、拉美等一带一路国家和新兴市场表现亮眼。

相比之下，燃气灶市场复苏较晚，从八月份才实现由降转增。全球能源结构和消费习惯的变化，以及欧美地区天然气价格动荡，导致了燃气灶海外需求疲软。此外，出于对清洁能源的考虑，燃气灶出口第一大国美国能源局在2023年提高了燃气灶产品环保性能参数要求，燃气灶的出口限制增加，因此，尽管燃气灶也跟上了家电出口高涨的热潮，但涨幅不及预期。

2024走势：国内竞争加剧，海外市场扩张

虽然2023年国内厨电市场在需求释放的情况下迎来了小幅回弹，但由于中国人口总量减少、地产增量市场见顶，房地产市场持续低迷不振，2024年的形势仍不容乐观。在当前的存量市场现状下，换新成为主要需求，行业内卷加重，双线渠道碎片化加剧，价格战、营销战、产品战呈常态化。

在国内市场激烈竞争的情况下，海外布局成为厨电企业的新出路，厨电企业海外基地建设初见规模。与此同时，全球通胀放缓，需求复苏，碳关税的提出和暖冬导致的欧美天然气价格下跌为节能燃气灶提供了良好时机；随着Temu/Tiktok等海外电商平台在高速扩张，厨电出口渠道也更加多元化。当前的出口市场，海运、汇率变动是值得注意的风险点。

总体来看，今年的外销市场增长机会高于内销，产业在线预计2024年三大厨电的销量规模会达到10718万台，同比增长1.3%，其中内销同比下降2.9%，出口同比上升3.2%。

(家电网® HEA.CN)