2023年精装修热水系统：三大主力产品配置率持续提升

近几年由于楼市、疫情等外部因素影响，各地消费受到重创，2023年外部环境逐渐回归正轨，中国精装修房地产市场规模虽呈下滑趋势，但降幅有所回暖。据奥维云网（AVC）监测数据显示：2023年全国精装修新开盘项目1564个，项目渗透率为37.2%；新开盘精装套数规模为93.39万套，同比下滑35.9%，降幅收窄13.2%，整体有所改善。

奥维云网（AVC）《2023年中国房地产商品住宅精装修市场热水系统年报》总结精装修市场热水系统产品呈现以下特征：

规模端：总体规模近60万套，三大主力产品配置率均有提升

纵观2023年精装修市场热水系统需求表现，规模降幅相比2022年有所改观，且配置率强势上行。据奥维云网（AVC）监测数据显示：2023年精装修市场热水系统总体配套项目个数932个，同比-10.0%；配套规模为57.5万套，同比-27.3%，降幅收窄，配置率56.1%，较2022年同比增长6.6%。分产品类型来看，热水系统三大主力产品壁挂炉、燃气热水器、空气能热水系统规模分别为23.71万套、17.26万套、10.11万套，配置率分别为25.4%、18.5%、10.8%，配置率增幅分别为3.5%、3.5%、1.1%，从近几年配置率走势来看，三大主力产品配置率均保持持续上升趋势，太阳能热水器配套规模3.14万套，配置率3.4%，与去年基本持平，电热水器配套规模及配置率较低。

品牌端：头部品牌格局较为稳定，TOP3品牌份额均保持增长

精装修市场热水系统由于涵盖电热、燃热、壁挂炉、空气能、太阳能热水器五大类型，所以涉及品牌数量较多，有60余家，品牌竞争较为激烈。2023年精装修市场热水系统TOP5品牌阵营稳定，品牌集中度超五成，集中度下滑2.1%，TOP5品牌分别为：威能、菲斯曼、林内、美的、博世，其中TOP3品牌份额同比均呈上升，同比增长分别为0.9%、0.4%、0.7%，威能以18.6%的市场份额持续拉大与其他品牌差距，从TOP10品牌阵营变化来看，万和进入TOP10品牌阵营。从主力产品来看，壁挂炉TOP3品牌仍为威能、菲斯曼、博世，其中威能市场份额40.6%，且同比上升3.6%，燃气热水器TOP3品牌分别为林内、A.O.史密斯、能率，空气能热水器TOP3品牌保持不变，分别是美的、耀罡、海尔；壁挂炉、燃气热水器、空气能热水器TOP5品牌集中度分别为86.5%、63.8%、74.5%，同比分别为+2.8%、-6.2%、+6.8%。

市场端：华东区拉动整体配置率，杭州位居TOP1城市

从区域竞争结构来看，精装热水系统配套主力市场依旧是华东区，配套规模34.8万套，市场份额占据60.5%，且以77.4%的配置率强势拉动整体配置率，华北区规模增速较快，同比增长8.7%。从城市级别来看，新一线城市是高需市场，配套规模30.42万套，市场份额超过一半需求，为52.9%。从单个城市来看，杭州、上海、成都位居精装修市场热水系统产品前三甲城市。精装壁挂炉、燃气热水器、空气能热水器配套主力市场均为华东区，市场份额分别为65.9%、40.5%、90.7%；从城市级别来看，壁挂炉、空气能热水器精装配套高需市场均为新一线城市，份额分别为73.3%、66.3%，燃气热水器精装高需市场为一线城市，市场份额近五成，份额为46.5%。单个城市来看，成都、杭州、上海在壁挂炉精装配套市场中位居前三；精装燃气热水器配套项目城市中，北京位居首位，上海、深圳次之；杭州在精装空气能热水器配套城市中位居TOP1，配套规模6万套，其次是合肥、上海。

房企端：TOP10品牌阵营较稳定，滨江集团需求上升首位

从开发商阵营分析，2023年精装修热水系统总体配套开发商中，TOP10房企阵营和22年相比仅有一席变动，滨江集团上升至首位，配套规模2.78万套，项目个数28个，保利发展、华润置地紧随其后，规模均超2万套，TOP10开发商总体份额占比36.1%，除头部开发商精装规模占比较大外，百强外房企结构也呈现扩大，份额占27.2%，同比+3.9%。从单个部品看，精装市场配套壁挂炉的TOP10开发商中，华润置地、龙湖地产坚守前三，中国铁建、武汉城建跻身前十，规模同比+55.2%、+105.9%；配套燃气热水器的TOP10开发商中，华润置地以0.9万套规模持续保持TOP1，华发股份、建发房产、中建三局(中建壹品)进入前十排名，TOP10开发商中，仅龙湖地产、华发股份实现规模同比增长，规模同比分别为+11.8%、+5.6%；配套空气能热水器的TOP10开发商中，滨江集团、绿城中国坚守TOP2地位，建发房产配套规模增速较快，同比+365.2%，此外新华集团、昆明市安居集团有限公司悄然出现并跻身前十，规模同比增长100%。

据奥维云网（AVC）预测: 我们认为，随着市场环境的逐步复苏，2024年精装修市场规模会有所回暖，预计将达95万套，预计2024年热水系统配置率达58%，壁挂炉、燃气热水器未来依旧会是精装修热水系统行业领军产品，预测2024年配置率分别将达到28%、20%，配套规模将达到26.6万套、19.0万套。

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